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# 経費精算・原価管理

(137記事)
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CRM・SFA・コールセンター

SalesforceのAIエージェント活用に「必須のスキル」、開発力だけでは「不十分」なワケ

SalesforceのAIエージェント活用に「必須のスキル」、開発力だけでは「不十分」なワケ
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自律的に業務をこなし、ビジネスにおける人手不足や省力化に大きく貢献することが期待されている「AIエージェント」。CRM（顧客関係管理）ツールのSalesforceにも、2024年10月にAIエージェント「Agentforce」が搭載され、注目を集めた。Agentforceを効果的に活用する人材を、セールスフォースは「Agentbrazer」として定義付けているが、具体的にはどんな人材を指すのだろうか。Agentforceを活用するために必要となるスキルやマインドセットについて、「Salesforce MVP」で殿堂入りの実績を持つNTTテクノクロスの鈴木貞弘氏が解説する。

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CRM・SFA・コールセンター

SalesforceのAIエージェント「Agentforce」を試してわかった「ヤバい実力」

SalesforceのAIエージェント「Agentforce」を試してわかった「ヤバい実力」
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SalesforceのAIエージェント「Agentforce」が、いよいよ10月30日から日本でも提供開始された。セールス、マーケティング、コマース領域のタスクを自律的に処理できるとされる「Agentforce」だが、その具体的な特徴や活用が見込めるシーンとは何だろうか。「Salesforce MVP」で殿堂入りを果たしたNTTテクノクロスの鈴木貞弘氏が、「Agentforce」を実際に試してわかった使い勝手と有効な活用シーンを合わせて解説する。

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CRM・SFA・コールセンター

Salesforceの生成AIがビジネスに「超最適」なワケ、3つのメリットを解説

Salesforceの生成AIがビジネスに「超最適」なワケ、3つのメリットを解説
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多くの企業が営業活動で利用しているCRM（顧客関係管理）システムにおいて、世界トップのシェアを占めるSalesforce。アップグレードにより新機能が頻繁に提供されることが特徴の1つである同サービスだが、生成AIについてもすでにサービス提供を行っている。Salesforceの生成AIにはどのような特徴があるのか。Salesforceのスペシャリストとして認定される「Salesforce MVP」で殿堂入りを果たすとともに、日本でも数名しかいない、Salesforceに関する革新的人物に授与される「Golden Hoodie」も有するNTTテクノクロスの鈴木貞弘氏が、昨年、現地で参加した米国イベントの情報も交えて解説する。

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経費精算・原価管理

なぜユニバは勝てない？「ディズニー」だけがチケット値上げでも“最高益”の理由

なぜユニバは勝てない？「ディズニー」だけがチケット値上げでも“最高益”の理由

東京ディズニーリゾート（TDR）を運営するオリエンタルランドの2024年3月期の業績は売上が、5,138億円（対前年比30％増）、営業利益が1,395億円（対前年比49％増）と売上高、営業利益ともに過去最高を記録した。これは、円安を追い風としたインバウンド顧客の増加や、新アトラクションの導入等が寄与したと考えられるが、筆者はこの好業績の大きな要因の1つがその価格戦略にあるのではないかと考える。この価格戦略に関し、近年TDRは2つの大きな意思決定を行っている。1つが値上げ、もう1つが価格差別化の深化である。本稿では、この2つの観点からTDRの価格戦略をひもといてみたい。

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日本企業が陥る価格戦略「コストプラス」「競合価格」が抱える“致命的”課題と脱却方法

日本企業が陥る価格戦略「コストプラス」「競合価格」が抱える“致命的”課題と脱却方法

日本経済の停滞の原因の一端を担うとされる、日本企業の価格戦略のまずさ。その日本企業の価格戦略で最も多く使われる価格設定手法がコストプラス法である。この方法には“顧客の支払い意思”や“価格弾力性”の観点が欠如している点に課題がある。ではいったいどのようにして価格設定を行うべきか。知っている企業はごくわずかな、その有効的な方法を紹介する。

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経費精算・原価管理

「価格競争」で窮地に陥ったデルとマースク、挽回企業が行った4つの戦略

「価格競争」で窮地に陥ったデルとマースク、挽回企業が行った4つの戦略

日本企業が固執する「シェア至上主義」と「価格戦略の軽視」のまずさについては本連載の前回で述べた通り。連載の第2回目は「価格戦争」についてお話しする。値下げするなどして価格戦争に勝った企業は果たしてその後、順調に利益を伸ばすことができているのだろうか。デルやマースクの事例をもとに、考えてみよう。

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# 経費精算・原価管理のニュース

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医療業界

日立ソリューションズ、中小医療機器卸売業向け販売管理クラウドサービス提供へ

日立ソリューションズ、中小医療機器卸売業向け販売管理クラウドサービス提供へ

日立ソリューションズは、医療機器卸売業向け販売管理システム「Aptage.MDII（アプテージ・ドット・エム・ディ・ツー）」を、中小規模の事業者向けにクラウドサービスで2月6日から提供開始すると発表した。

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中堅中小企業・ベンチャー

ミロク情報サービスとオフィス24、中小向けクラウド型POSと会計システムで連携

ミロク情報サービスとオフィス24、中小向けクラウド型POSと会計システムで連携

ミロク情報サービスと、オフィス24グループ（以下、オフィス24）は業務提携を行い、オフィス24のクラウド型POSシステムとミロク情報サービスの会計システムとの間でシームレスなデータ連携を実現したソリューションを12月8日より発売すると発表した。

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経費精算・原価管理

知られざる「経理DX」の成功法則、「昭和の紙文化」からの脱却方法

知られざる「経理DX」の成功法則、「昭和の紙文化」からの脱却方法

企業がDXを進める際、全社を巻き込む成功の鍵として経理部門から取り組むアプローチが注目されている。経理業務のDX化はスモールスタートが可能で、他部門への波及効果も大きいからだ。特に、多くの企業で根強く残る紙書類を使った業務フローや非効率な手作業などの「昭和の紙文化」を打破することは、働き方改革や生産性向上の観点からも避けられない課題となっている。本稿では、経理部門の課題をデジタル化によって解決する方法を探り、その実践的なポイントを解説する。

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経費精算・原価管理

「進まなすぎ」な製造業の経理DX、デジタル化実現「3つのポイント」とは

「進まなすぎ」な製造業の経理DX、デジタル化実現「3つのポイント」とは

企業にとって喫緊の課題であるDXの推進だが、製造業では、取り組みに遅れが出ていることが知られている。DX推進において欠かすことができない経理業務のデジタル化について、製造業の企業が「抱えがち」な課題やそれを解決するために有効な手法について、具体的な事例も紹介しながら解説する。

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営業戦略

【マンガ】社員が「死ぬ営業」「生きる営業」の“決定的な違い”と“その末路”

【マンガ】社員が「死ぬ営業」「生きる営業」の“決定的な違い”と“その末路”

コロナ禍を契機に、今やどの企業でもDXを目指した取り組みを進めている。そんな時代の中、とあるメーカー営業部は気合や根性といった昭和の香りが色濃く残り、その上、業績は低迷していた。それに嫌気をさしたエース社員は次々と退職。営業部員の主人公もすでに疲労は限界を超えていた。ある営業先からの帰り道、電車のホームを後輩と歩くも、疲労感からフラフラ歩きになってしまう主人公。ついには足を踏み外してしまった。転倒し、線路に落ちてしまう。運悪く、電車が迫りくる。蓄積した疲労から体が動かず、逃げだせない。生死に追い込まれた主人公。彼は殺されてしまうのか。

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業務効率化

苦境アパレルの救世主、「社内DX」と「サプライチェーンDX」が同時にかなう大逆転術とは

苦境アパレルの救世主、「社内DX」と「サプライチェーンDX」が同時にかなう大逆転術とは

長引くコロナ禍によって、多くの産業が影響を受けてきた。アパレルはマイナスの影響を受けた産業の1つだ。外出自粛により消費者は百貨店などの店頭で衣服を購入する機会が減り、苦境に立たされる企業も続出している。この窮地を突破するには、デジタル化による業務効率化やサプライチェーンの最適化が必須だ。「コロナ前」をも上回る大逆転を狙える打開策を紹介しよう。

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ERP・基幹システム

ビジネス価値を最大化するには？現場で有効活用されていない情報に価値を

ビジネス価値を最大化するには？現場で有効活用されていない情報に価値を

何が起こるかわからない不確実な現代。企業にはあらゆる変化に応じて自らも変化する能力『ダイナミック・ケイパビリティ』が必要だ。これを身につけるには、過去のデータだけでなく、今起こっていること、これから起こるかもしれないことを含めあらゆるデータを統合・分析し、判断する必要がある。そしてそこにはより円滑なコミュニケーション、コラボレーションを可能にする仕組みも重要だろう。では、既存のシステムや、現場のエクセルファイルに情報が分散し、部門や業務ごとに情報がサイロ化している現状を、どう打破し、時代に応じた変革をしていけばよいのだろうか。

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経費精算・原価管理

商談の質は「顧客情報の理解」で決まる？ダメダメ「マーケ・営業部門」の特徴とは

商談の質は「顧客情報の理解」で決まる？ダメダメ「マーケ・営業部門」の特徴とは

コロナショックをキッカケに企業のデジタルツールの導入が加速したが、売上などの成果につなげられている企業は少ない。たとえば、「マーケティング部門と営業部門などで導入しているツールが異なり、同じ顧客データであるにも関わらず、連携がとれていないために有効活用できていない」といった声すら上がっている。このように、単にツールを活用すれば企業のDXが実現できるわけではないのだ。何に気を付ければ成果につながる改革となるのだろうか。

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電子化だけはもう時代遅れ？AIが実現する経理システムの最前線とは

電子化だけはもう時代遅れ？AIが実現する経理システムの最前線とは

「電子化」は経理業務を効率化する第一歩に過ぎません。 単なる電子化にとどまっていては、アナログな業務プロセスをデジタルに置き換えるだけで、本質的な業務負担の軽減にはつながりません。 本セミナーでは、「AIを活用した真の経理DX」とは何かを徹底解説します。 AIは単に請求書や領収書の文字を読み取るだけのツールではありません。 読み取ったデータのコンテキストに合わせて、従業員の手作業や経理担当者のミスを減らす機能があってはじめて、業務そのものを最適化することができます。 請求書処理・経費精算・法人カード利用など、経理業務全体をまるっと効率化する支出管理DXの最新トレンドを、具体的な事例とともにご紹介します。 「単なる”電子化”、AI導入だけでは意味がない」－ 本当のDXとは何かを、このセミナーで明らかにします。

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売上が伸びない「社用車での営業活動」の特徴、なくすべき「4つのムダ」とは

売上が伸びない「社用車での営業活動」の特徴、なくすべき「4つのムダ」とは

社用車を用いた営業活動で重要となるのが車両管理だ。一般的に社用車の維持には固定費や変動費、保険料などのさまざまなコストがかかり、その額は1台につき年間約30～40万円にも及ぶという。これらのコストを管理しつつ売上アップしていくには、効率的な営業活動が必要となる。しかし、社外に出て車で移動するため、営業活動の可視化ができず、営業に対しての分析・把握が困難になるため、さまざまな「ムダ」が生じている可能性がある。本書は、社用車での営業活動で多く見られる4つの「ムダ」とその解消方法について解説する。

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【2000人調査】コロナ禍で浮かんだ「営業組織の課題」は？ 3つの潮流と成長のヒント

【2000人調査】コロナ禍で浮かんだ「営業組織の課題」は？ 3つの潮流と成長のヒント

デジタルトランスフォーメーション（DX）によって業務プロセスの自動化が進む中、多くの企業がデータの効果的な活用による売上目標の達成に苦労している。特に営業組織はDXによる売上ファネル最適化を実現できないのが現状だ。今後、どうDXを起点に営業力の強化を図っていくべきか。以下の資料は、グローバルの大規模組織の営業戦略の意思決定者2000人以上を対象に調査結果をまとめたものだ。コロナ禍で激変した営業組織の在り方に関する3つのトレンドを紹介し、これからの事業成長に欠かせないヒントを提言する。

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営業DXの成功事例まとめ、パフォーマンスを最大化する“新”ベストプラクティス

営業DXの成功事例まとめ、パフォーマンスを最大化する“新”ベストプラクティス

急激な環境変化が起きている昨今、企業が成長し続けるには迅速な判断や方向転換、意思決定などが求められる。その原動力を担うのが「デジタルトランスフォーメーション（DX）」であることは間違いない。特にペースの速いビジネス環境においては、営業活動における予測や計画・分析をより正確かつ頻繁に実施する必要がある。本資料は、営業組織におけるデータドリブンなアプローチを実践する上での各領域における新しいベストプラクティスやヒント、成功事例をまとめたものだ。営業部門のDXを成功させたい企業はぜひ参考にしてほしい。

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